在征討大金的過程中，鐵木真采納了手下謀士的建議，改屠殺為招降，此計使得金軍望風迎降。為了適應攻城需要，鐵木真采納部將建策，逐步建立了炮兵，攻城以炮石車為先。後來攻城作戰，一次用炮即達數百座，迅即破城。同時，為吸取各民族的先進技術開始四處掠奪工匠藝人，一城即掠數萬。隨後建工匠軍，建設廠冶鐵製造兵器。在通信聯絡上創建“箭速傳騎”日速數百裡，軍令傳遞和軍隊調遣速度因此增快。 　　元太祖十一年（公元1216年）蒙古大軍退回漠北。次年（公元1217年），鐵木真授予木華黎代表大汗權威的九旃白旗，許諾其承製行事，封太師國王，命他統領劄刺亦兒等五部，及契丹、女真、乣漢諸軍，專征金朝。木華黎學習金朝製度，在燕、雲地區建立了軍事統治機構，遵照鐵木真“招集豪傑，戡定未下城邑”的旨意，廣納各地官僚、土豪，利用他們去擴大占領區，如真定（今河北正定地區）史天倪、史天澤兄弟，易州張柔，東平嚴實，濟南張榮，益都李全等。而金朝也采取籠絡土豪的政策。這個時期黃河以北的蒙金戰爭主要表現為雙方土豪武裝之間的爭城奪地，形成拉鋸狀態。至元太祖十八年（公元1223年）病逝為止，經過六年征戰，木華黎征服了金朝河北、山東等地。木華黎死後，其子孛魯襲職，繼續攻略河朔諸地。 　　征西遼 　　鐵木真建國不久後，就招服了貝加爾湖東西的八刺忽、豁裡、禿麻等部落。又遣使臣至吉利吉思部招諭，使其首領進貢向蒙古臣服。後因豁兒赤那顏至禿麻部選女，激起反抗。元太祖十二年（公元1217年），成吉思汗遣大將博爾忽統兵討伐，被禿麻人襲殺，遂再遣將征討，才將其平定。因吉利吉思部拒絕出兵協助蒙古討伐禿麻部，鐵木真於是在元太祖十三年（公元1218年）派大將術赤統兵征討，先收取了“八河”（今烏魯克穆河上源地區）之地的斡亦剌部，遂渡謙河（今葉尼塞河上遊），征服烏斯、撼合姒納、康合思、禿巴思、不裡牙惕等部，進取吉利吉思，追至亦馬兒河（今鄂畢河地區），盡降之。其西的客失的迷、帖良古、失。 　　早在元太祖三年（公元1208年）至元太祖六年（公元1211年），間，蒙古大將忽必來在率軍掃蕩盤踞也兒的石河的乃蠻、蔑裡乞殘部時，相繼降服了原西遼的屬國畏兀兒（今新疆吉木薩爾、吐魯番一帶）、哈刺魯（今新疆霍城西）等部。而乃蠻的屈出律逃亡到西遼都城虎思斡耳朵（今吉爾吉斯斯坦托克馬克西南）後，設計篡奪了西遼的帝位。元太祖十三年（1218年），鐵木真遣哲別率軍征討屈出律，在巴達哈傷的撒裡桓（今新疆塔什庫爾乾）之地將其擒殺。自此，西遼境土盡歸蒙古，大蒙古國就與中亞強國花刺子模接壤。必兒等部皆降蒙古。 　　元太祖十四年（公元1219年）夏，鐵木真統領二十萬大軍越過阿勒臺山，在也兒的石河駐夏後，即進入花刺子模國境，共分兵四路： 　　察合臺、窩闊臺一路圍攻訛答刺。 　　阿刺黑那顏率一路大軍玫取錫爾河上遊的忽氈等城池及費爾乾地區。 　　阿刺黑那顏率一軍玫取錫爾河上遊的忽氈等城及費爾乾納地區。 　　鐵木真自與幼子拖雷統領中軍徑趨河中。 　　摩訶末聽聞蒙古大軍已過錫爾河慌忙中急忙從新國都撒馬爾罕退到阿姆河南岸。元太祖十五年（公元1220年）二月，鐵木真攻陷了不花剌；三月，進圍撒馬爾罕，五日後將其攻克，展開了破壞性的掠奪和屠殺政策。此外，鐵木真又遣速不臺、哲別等統兵三萬追擊摩訶末。摩訶末在蒙古軍緊逼下輾轉西逃，最後被迫遁入寬田吉思海（裡海）南岸附近一個島上，不久後病死，傳位給其子劄蘭丁·明布爾努。秋後，鐵木真命拖雷率精銳渡阿姆河，攻取呼羅珊地區諸城，到元太祖十六年（公元1221年）夏，馬魯、你沙不兒（今伊朗內沙布爾地區）、也裡等城被相繼攻陷。術赤、察合臺、窩闊臺等將領率軍圍攻玉龍傑赤數月，將其攻克。 　　鐵木真自統中軍攻取忒耳迷等阿姆河沿岸諸城後，於元太祖十六年（公元1221年）初渡阿姆河，取巴裡黑，進圍塔裡寒寨，連攻七個月，在幼子拖雷率軍來會合後才破開城池。此時，劄蘭丁在哥疾寧重新集結了約十萬軍隊，在興都庫什山腳下的八魯灣川擊敗了失吉失禿忽率領的三萬蒙古軍，聲勢復振，已被蒙古占領的一些呼羅珊城市紛紛起義響應。鐵木真會合諸路軍隊，越過興都庫什山，趁劄蘭丁內部不和、諸部離散的機會，於同年十一月在申河（印度河）北岸一舉擊潰劄蘭丁軍，迫使其逃往印度。元太祖十七年（公元1222年）春夏之間，蒙古軍繼續攻略申河一帶，鎮壓呼羅珊諸城叛亂。巴剌率蒙古軍繼續追擊劄蘭丁，一路未見蹤跡，加上時值炎夏，蒙古人難以適應北印度的氣候，就於元太祖十八年（公元1223年）撤回。此年十月，找書苑 www.zhaoshuyuａn.coｍ 鐵木真下詔班師。元太祖十九年（公元1224年）到也兒的石河附近駐紮，翌年（公元1225年）二月回到土拉河行宮。鐵木真占領花剌子模後，命長子術赤鎮守，並在各城設置達魯花赤（達魯花赤，由成吉思汗設立，廣泛通行於大蒙古國和元朝。一作“達嚕噶齊”，是蒙古語，原意為“掌印者”，是蒙古國的一種職官稱謂。成吉思汗在各城設置“達魯花赤”，也就是督官。達魯花赤是代表成吉思汗的軍政、民政和司法官員，是以《大劄撒》為根本，結合當地的同時慣例行使統治權。 　　元太祖二十年（1225年）秋，經過七年西征的鐵木真回到漠北。次年（1226年），因西夏背盟，鐵木真不顧六十四歲高齡，堅持親征西夏。元太祖二十年（1225年）秋，經過七年西征的鐵木真回到漠北。次年（1226年），因西夏背盟，鐵木真不顧自己六十四歲高齡，堅持親征西夏。 　　元太祖二十二年（公元1227年春，鐵木真派部分軍隊圍攻中興府，自己親自率軍南下進金境，攻陷臨洮府等地，駐夏於六盤山休養。病危後，他要求諸子團結一致，並擁戴三子窩闊臺繼位，並留下遺囑：利用宋、金世仇借道宋境，聯宋滅大金。七月十二日（1227年8月25日），鐵木真在六盤山下的清水縣（今屬甘肅地區）病逝，時年六十六歲（隨後，蒙古諸將接受了夏末帝的投降，並遵照鐵木真的遺命將其殺死。窩闊臺和拖雷則遵守鐵木真的遺策，於宋端平元年（金天興三年，公元1234年）的蔡州之戰中滅亡了金朝。