古人有言天下大勢，分久必合，合久必分。大夏朝歷經時間的滾滾洪流，最終落得個潘鎮割據，群雄並起的局麵。各地百姓苦於苛捐雜稅，一呼百應，紛紛揭竿而起。後登基不足一年的夏順帝不思朝政，殘忍暴虐，於一次攜美遊江途中，不慎落入江水，驚駭過度，邪風入體，不過一個月便病重離世。由於其還未有子嗣，且是先皇獨子，至此皇室宗親為奪九五之位陷入紛爭，各地藩王也蠢蠢欲動，相互攻伐，內亂不止。北狄國也因此趁勢南下，後燕雲二州節度使秦復為一己私利，主動與北狄國世宗大王呼延德榮媾和，拜其為義兄，獻上燕雲十六城。呼延德榮投桃報李，封其為興獻王，世襲罔替，暫領燕雲十六城，後於北狄京師上京建興獻王府，假借新邸落成之際，趁其不備，解其兵權，保留爵位，幽禁其於此。後對其手下許以高官厚爵，榮華富貴；冥頑不靈者便羅織罪名，蓄意加害，其手下見大勢已去，便聽從北狄安排，或遷或貶，至此燕雲十六城歸於北狄，北狄和中原之間便再無堅城險峻，隻剩下一馬平川的平原地帶。 　　亂世紛紛，多少家破人亡，妻離子散。然而時事造英雄，昔大夏朝世鎮江南的南國公周世茂應運而生，攜其家將一十八人及其麾下八萬精兵，一戰破亂匪胡馬六，後又斬擅自於東吳稱帝的孫元於其偽都建安，盡收其民其地。行軍夏都的途中，周世茂三令五申其麾下不得擾民，並製定出十必斬之罪，沿途百姓聞之翹首以盼。沿途勢力見大勢已去眼見不敵，主動獻城投降，周世茂不計前嫌與其歃血為盟，互相以兄弟稱之，至此，天下大半以入其囊中。等至夏都之時，周世茂麾下已有雄兵五十五萬，將尉不計其數，便將夏都圍而不攻，每日在城門前一箭距離挖灶煮飯。夏都被圍甚久，早已斷糧多日，聞得南軍飯食香味，不覺食指大動，肚餓更甚。終有一日，因斷糧過久城內大亂，亂民闖入皇城，一把火燒了輝煌百年的夏皇宮。周世茂便趁此時機攻破城門，占領了夏都。後在眾將的再三勸說下，周世茂登基稱帝，國號南，改夏都為定京，年號大業。隨後便火速派兵北上抗狄，北狄正欲消化燕雲十六城，借著南朝無天險之利，以後攻打起來更是一馬平川，邊無心再戰，堅城不出。南朝見此，便於此興建衛所城寨，以防北狄南下。