法盧第國王查理十一的堂弟馬裡奧·波拿旁是聖山魔法學院的見習魔法師，他這次請假，並非單純地回國過年，其他魔法師說過女巫愛麗絲在斯爾曼的所作所為，讓他擔心自己的祖國會不會也被愛麗絲盯上。 　　馬裡奧回到帕賽林，很快得知愛麗絲以度假的名義在這裡過了一個冬天。不久，又聽說安娜王後被查理十一廢除為平民。這兩件事讓他深感不安，經過了解，果然查理十一與愛麗絲交往非常密切。他一定要去警醒查理十一。 　　查理十一忙著新年慶典，一直沒有時間接待馬裡奧。當慶典結束後，查理十一終於在百花宮的房間裡接待這位在聖山魔法學院進修的見習魔法師。 　　“馬裡奧，”查理十一道，“你有好幾年沒有回來了，今天是什麼風把你吹到這來的？” 　　“國王陛下，”馬裡奧道，“正因為好幾年沒回來，我特別想看家鄉的變化。我看到了新的宮殿、新的教堂、新的廣場、新的道路、新的綠地，帕賽林的變化太大了。” 　　聽到這些，查理十一特別高興，神氣地捋著胡子繼續聽。 　　“可是我也看到了一些黑暗的東西。和諧廣場上那臺吞噬生命的斷頭臺，人滿為患的監獄，到處討要工錢的工人。”馬裡奧道，“我想一定是有邪惡的勢力在操縱這一切。” 　　“不，這些都是朕的首輔大臣康斯坦丁主教的決策，他是一位精明能乾的重臣。”查理十一道。 　　“那安娜王後犯了什麼錯誤被廢除了？”馬裡奧問。 　　“她反對康斯坦丁主教的政策，還涉嫌叛國。”查理十一說這話的聲音越來越小，顯得底氣不足。 　　都是康斯坦丁主教乾的！這出乎馬裡奧的意外，這些壞事竟然不是愛麗絲乾的。 　　“奇怪，”馬裡奧用疑惑的語調道，“康斯坦丁主教作為教會人士，為什麼要乾預世俗統治，而且還做出這麼多違背洛瑪斯神的事？難道背後有人慫恿他這麼做？” 　　“按康斯坦丁主教的性格，隻有他叫人做事，絕不會聽別人該怎麼做。”查理十一道。 　　馬裡奧轉移話題，道：“哦，陛下。我還聽說斯爾曼皇帝愛麗絲來這裡過了一個冬天？” 　　“是的，”查理十一很得意地說，“告訴你吧，馬裡奧。朕和愛麗絲皇帝很快就會聯姻，讓法盧第和斯爾曼合並，成為全泰希洲最強大的國家。” 　　馬裡奧大驚，他站起來道：“陛下，此事萬萬不可啊！您可知道愛麗絲的真實身份嗎？” 　　“不就是斯爾曼的皇帝嘛？” 　　“不，她是女巫！”馬裡奧鄭重其事地道。 　　“嗐，那是以前她的斯爾曼政敵編造的謠言，你怎麼也信呢！”查理十一道。 　　“陛下，我告訴您。”馬裡奧道，“15年前，我有位叫作伊利亞的同門，他是瓦納羅斯沙皇喀秋莎一世的弟弟。他就是被愛麗絲這個女巫蠱惑，私自帶她進來魔法學院，學了多種魔法。他們被魔法師發現後，伊利亞被處死了，愛麗絲卻逃走了。愛麗絲除了偷學了許多魔法，還會女巫魔法、通羅術士法術、召喚元素。魔法學院為了抓捕她，犧牲了4位魔法師，至今魔法學院還沒恢復元氣。” 　　“你說的這個愛麗絲肯定不是朕接觸到的愛麗絲，天下同名之人特別多。”查理十一道，“就拿朕的名字查理來說，之前有10位叫查理的人當過法盧第國王，朕是第11個，所以朕才叫查理十一。將來朕的兒子還會成為查理十二。” 　　“現在這個斯爾曼皇帝愛麗絲就是與魔法學院為敵的愛麗絲，”馬裡奧道，“愛麗絲雖然殺害了我們4名魔法師，她也受了重創，在沉寂了一段時間後，她重新出山，變得更狡猾，明裡暗裡使用一切手段，竊取了斯爾曼皇帝之位。” 　　“但與朕打交道的這位愛麗絲，根本就不會魔法。”查理十一道。 　　“陛下，我告訴你我們魔法學院的調查。”馬裡奧道，“斯爾曼兩位先皇，麥克西米連一世並非死於刺客，而是死於通羅術士法術；斐迪南七世並非死於打獵時的意外，而是死於女巫魔法。會這麼多種魔法和法術的，在泰希洲隻有愛麗絲。” 　　“朕不相信。”查理十一與愛麗絲相處了這麼久，早已被愛麗絲迷了心竅。馬裡奧見查理十一不相信他的話，就說：“我現在就去找證據，到時再來求見陛下。” 　　馬裡奧離開了百花宮，來到香楓小築。他運用魔法，用手一指，香楓小築的大門就打開了。 　　馬裡奧闖進香楓小築，搜遍每一間廳室，到處翻箱倒櫃，沒有找到任何與魔法有關的物品。 　　後來，他走到化妝間，看到了梳妝臺上的魔鏡，馬裡奧感受到了一股強大的女巫魔法力量。 　　啊，找到證據了！馬裡奧沒有多想，隨手抓過一塊黑布，將魔鏡包起來，拿著就走。 　　當馬裡奧走出化妝間時，一位身材魁梧的人使用雙劍來攻擊他。 　　馬裡奧急忙低頭躲開一劍，用魔鏡擋住了另一劍。然後順勢在地上打了一個滾，一隻手從口袋了掏出魔法藥水，向這個使用雙劍的人擲去。魔法藥水發生爆炸，產生巨大濃煙，馬裡奧趁機逃跑。 　　然而，在濃煙中突然跳出一隻健壯的白色公鹿，輕盈地跳躍了幾下就追上了馬裡奧。 　　馬裡奧道：“原來是德魯伊，愛麗絲就喜歡與這些異類為伍。” 　　白鹿幾次想用巨大的鹿角掀翻馬裡奧，找書苑 www.ｚhaoshuyｕan．com都被馬裡奧靈巧地躲開。這時，天空中一隻蒼鷹也俯沖下來進攻馬裡奧，馬裡奧用魔鏡擋住了這隻蒼鷹。 　　馬裡奧料想以一敵二，非常麻煩，不能戀戰。他喝下另一種魔法藥水，變得行動快如閃電，很快就逃離香楓小築。 　　白鹿和蒼鷹轉化為人形，正是迪爾和恩吉。迪爾道：“恩吉，你快去通知愛麗絲大師，魔鏡被盜了。我去追蹤那個魔法師。” 　　說完，迪爾就出去尋找馬裡奧。他不敢變成白鹿形態，怕會引起市民們的注意。 　　恩吉則轉化為蒼鷹形態，花了兩天時間，飛到普列茨勝利宮，將這條壞消息告訴愛麗絲。 　　愛麗絲大驚，又有魔法師來破壞她的行動。她取出一張分身符，變出一個分身，留在這裡。自己乘坐飛毯，來到帕賽林香楓小築。 　　迪爾在這裡焦急地等待，見愛麗絲來了，馬上迎上前，道：“對不起，愛麗絲大師。是我大意了，讓那個魔法師偷走魔鏡。我已查到魔法師的行蹤，他在百花宮內。” 　　“你還打聽到其它消息嗎？這個魔法師是誰？”愛麗絲問。 　　迪爾搖搖頭，道：“沒有別的信息了。” 　　“要等到晚上天黑以後，才能坐飛毯過去。”愛麗絲道。 　　再說那天馬裡奧逃離香楓小築後，就來到百花宮內。在安娜王後原來的房間裡，見習魔法師馬裡奧向國王查理十一展示魔鏡，道：“陛下請看，這是在香楓小築裡麵找到的，愛麗絲的魔鏡。” 　　不知查理十一有何反應？請看下節。